Mesclar registros de clientes no QuickBooks requer planejamento. Após identificar os registros a mesclar, designe um como "final" e os outros como a serem mesclados. Se rastreia trabalhos por cliente, deve mesclar registros de trabalho antes de consolidar clientes. Quando um indivíduo ou empresa tem mais de um papel (fornecedor e cliente), deve manter registros separados. Não há função "desfazer" após mesclar, então faça backup do banco de dados antes.
Se rastreia trabalhos por cliente e os dois clientes têm trabalhos, primeiro mescle os trabalhos. No Centro de Clientes, clique na aba "Clientes e Trabalhos". Duplo clique no registro final do cliente e anote/copie o nome do trabalho no topo. Feche, duplo clique no registro a mesclar, altere o nome do trabalho e clique "OK". Selecione "Sim" para confirmar mesclagem dos trabalhos.
Mesclar clientes segue processo similar. Duplo clique no registro final, copie o nome exato. Feche, duplo clique no registro a mesclar, digite/cole o nome, clique "OK" e "Sim" para confirmar.
Cliente e fornecedor têm papéis diferentes. Clientes ligam a recibos de venda e contas a receber. Fornecedores ligam a compras e contas a pagar. Se alguém é ambos, deve manter duas contas: uma como fornecedor, outra como cliente. Como não podem ter nome idêntico, crie esquema de nomenclatura, ex.: anexar "_F" ao fornecedor e "_C" ao cliente. Não pode combinar registro de fornecedor e cliente nem converter um no outro.
Só pode consolidar dois registros por vez. Se cliente tem três ou mais, combine dois e repita para mesclar o combinado com o final.
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