Criar seu próprio banco de dados de gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM) pode parecer uma tarefa impossível, mas você pode usar alguns dos modelos de banco de dados do Microsoft Access para ajudar. O banco de dados de gerenciamento de relacionamento com o cliente incluído no Access fornece uma tabela, consultas, formulários e relatórios para dar uma vantagem inicial no seu CRM. Uma vez criado seu CRM, tudo o que resta é adicionar seus dados e personalizar os formulários, consultas e relatórios.
Abra o Microsoft Access e localize a galeria de modelos. Para encontrar a galeria no Access 2003, selecione "Arquivo" e "Novo". Usando o painel de tarefas à direita, localize a caixa de pesquisa de modelos. Digite "banco de dados". Você verá todos os bancos de dados disponíveis. Baixe o banco de dados de gerenciamento de contatos de vendas. Para encontrar a galeria no Access 2007, selecione o botão "Office" e "Novo". Usando o painel de tarefas à esquerda, selecione a categoria negócios no Microsoft Office Online. O banco de dados de gerenciamento de relacionamento com o cliente está localizado nos modelos de negócios. Baixe este banco de dados quando localizá-lo.
Revise o modelo para garantir que atenda às suas necessidades. O modelo pode abrir exibindo um formulário para entrada de dados. Para visualizar o banco de dados na íntegra, selecione "F11". Isso permitirá ver todas as tabelas, consultas, formulários, relatórios, macros e módulos.
Modifique as tabelas e formulários para as necessidades do seu banco de dados personalizado. Ao revisar as tabelas e formulários, edite-os para seu projeto atual. Isso pode exigir editar propriedades de campo das tabelas e formulários.
Revise os relacionamentos do Access entre suas tabelas. Se necessário, modifique-os para suas necessidades. Isso pode exigir quebrar relacionamentos ou criar novos.
Insira seus dados nas tabelas e formulários personalizados. Você pode importar dados diretamente nas tabelas do Access ou usar os formulários para inserir dados manualmente. Em seguida, prossiga para executar suas consultas e relatórios.
Execute suas consultas. Se o modelo não continha consultas, use o assistente de consulta ou a visualização de design de consulta para criar consultas. Usar regras de validação de consulta pode ajudar a encontrar dados das tabelas e formulários.
Execute seus relatórios personalizados. Se o modelo não continha relatórios, use o assistente de relatório ou a visualização de design de relatório para criar relatórios.
Conclua suas personalizações salvando seu banco de dados. Isso armazenará todo o seu trabalho e permitirá acesso futuro ao seu novo banco de dados.
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