O Beta mede a volatilidade de um ativo de uma empresa em relação a um benchmark, como o S&P 500. Um beta de 1 significa que o preço do ativo e o mercado flutuam na mesma taxa. Um beta superior a 1 indica que a ação é mais volátil que o mercado geral, enquanto um beta inferior a 1 significa que a ação é menos volátil. Você pode calcular o beta de um ativo no Microsoft Excel usando a função INCL (SLOPE).
Abra uma nova planilha no Excel. Insira dados históricos da ação e do benchmark em duas colunas. Como exemplo, insira os dados da ação nas células A1 a A10 e os dados correspondentes do benchmark nas células C1 a C10.
Clique na célula vazia B2 e calcule a variação percentual dos dados de preço da ação digitando a fórmula "=((A2-A1)/A2)*100". Mova o mouse para o canto inferior direito da célula B2 até ver um sinal "+". Arraste o mouse para baixo até a célula B10 para copiar a fórmula para as outras células.
Repita o Passo 2 para calcular a variação percentual dos dados do benchmark. Desta vez, digite a fórmula "=((C2-C1)/C2)*100" na célula D2 e copie-a pela coluna D até a célula D10.
Calcule o beta usando a função INCL para comparar o intervalo das variações percentuais tanto do preço da ação quanto do índice de benchmark. Para o exemplo acima, clique em uma célula vazia e digite a fórmula "=INCL(C2:C10,D2:D10)". O resultado do beta aparecerá na célula selecionada.
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