Treinamento Microsoft Dynamics 365 (CRM): Visão Geral do Currículo Principal
O treinamento moderno do Dynamics 365 (substituindo o "CRM Dynamics" legado) cobre todo o ciclo de vida de engajamento do cliente. Um curso abrangente tipicamente inclui estas 15 áreas de competência:
- Fundamentos do CRM: Conceitos, entidades, relacionamentos, modelo de segurança, soluções.
- Navegação na UI: Unified Interface, dashboards, visualizações, formulários, linhas do tempo, designer de apps.
- Gerenciamento de Dados: Criar/ler/atualizar/excluir registros; importar/exportar; detecção de duplicatas; qualidade de dados.
- Hub de Vendas: Lead → Oportunidade → Cotação → Pedido → Fatura; previsão de pipeline; playbooks; integração LinkedIn Sales Navigator.
- Hub de Atendimento ao Cliente: Gestão de casos, filas, SLAs, base de conhecimento, Omnichannel for Customer Service, Voice.
- Marketing (Tempo Real e Outbound): Segmentos, jornadas, e-mails, formulários, eventos, lead scoring, conformidade LGPD.
- Serviço de Campo: Ordens de serviço, agendamento (RSO), ativos, Connected Field Service (IoT), app móvel.
- Operações de Projeto: Cotações baseadas em projeto, agendamento de recursos, tempo/despesa, faturamento.
- Relatórios e Análises: FetchXML, templates Power BI, dashboards, gráficos, metas, insights AI Builder.
- Móvel e Offline: App Dynamics 365 Mobile; perfis offline; Power Apps mobile.
- Personalização (No-Code/Low-Code): Tabelas, colunas, formulários, visualizações, regras de negócio, flows, controles PCF.
- Integração: APIs Dataverse (Web API, OData), Power Automate, Logic Apps, Azure Service Bus, tabelas virtuais.
- Automação de Processos: Workflows clássicos, flows modernos Power Automate, business process flows, aprovações.
- Segurança e Conformidade: Segurança baseada em função, nível de campo, hierarquia, times, auditoria, criptografia, DLP, LGPD/CCPA.
- ALM e Governança: Soluções (gerenciadas/não gerenciadas), estratégia de ambiente, CI/CD com Power Platform Build Tools, monitoramento.
Prática e Certificação
- Labs em tenant sandbox (trial ou fornecido).
- Preparação para MB-210 (Vendas), MB-230 (Atendimento), MB-220 (Marketing), MB-240 (Serviço de Campo), PL-200 (Consultor Funcional Power Platform).
Formatos de treinamento: instrutor-led (Microsoft Learning Partners), auto-guiado (Microsoft Learn, Pluralsight, Udemy) ou bootcamps.
